今创集团暂缓IPO 公告称系发行人出现媒体质疑事项

新京报 2017/5/10 7:58:45

今创集团上市生变。5月9日早间,今创集团发布公告称,因发行人出现媒体质疑事项,发行人与保荐机构协商,出于保护投资者权益的考虑,决定暂缓后续发行工作。

按照计划,今创集团在5月5日完成初步询价,5月9日进行网上路演。公司称,待媒体质疑所涉事项核查结束后,将及时公告关于本次发行的后续事宜。

在过去一个月内,今创集团先后两次遭到实名举报,举报方称其涉及单位行贿、财务造假等。5月3日,今创集团回应称,举报结论毫无事实依据。一旦上市会对全体股民负责。

计划昨日进行网上路演

4月初,神州高铁原实控人文炳荣实名举报今创集团涉嫌单位行贿罪,让今创集团进入公众视野。

今创集团成立于2003年3月,主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。据招股书,目前公司所占市场份额在30%左右。

当时的举报,并未对今创集团上市进程造成实质影响。4月28日晚,证监会核发了10家企业的IPO批文,今创集团名列获准名单。按照计划,今创集团于5月5日完成初步询价,5月9日进行网上路演。

5月3日,一名名为谢家勇的举报人在北京召开新闻发布会,实名举报今创集团,将公司推向舆论的风口浪尖。

在发布会上,谢家勇提出今创集团三大疑点:财务报表有重大造假嫌疑、实控人之一系数年前铁道部贪腐案参与者、与新誉集团存在关联交易。

对于两轮举报,今创集团也逐一给予回击,认为举报事项不属实。在谢家勇召开发布会当天,今创集团发给新京报记者的声明称,谢家勇的举报结论毫无事实根据,希望不要做其他人的枪手。

“今创集团合法经营、规范管理、业绩过硬,是一家稳定且持续发展的健康公司。对内向员工负责,对外向社会负责,一旦上市定会对全体股民负责。”今创集团此前称。

5月9日的一则公告,让公司的上市计划生变。今创集团称,预计发行时间表将进行调整,暂停原计划于5月9日举行的网上路演,保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司将认真核查媒体质疑所涉事项。

举报方称希望“有则改之,无则加勉”

证监会官网4月10日消息显示,在今创集团首发获通过的同时,发审委会议提出询问的主要问题,其中一条为公司实际控制人之一戈建鸣曾涉及原铁道部相关人员案件,发审委要求发行人代表进一步说明该案件是否会对发行人业务造成后续不利影响,并请保荐代表人发表核查意见。

近期媒体对今创集团的报道,大多围绕举报内容展开。5月9日,新京报记者联系今创集团何姓媒体负责人询问具体的核查内容,对方称有消息会第一时间通知。

对于今创集团暂缓IPO发行工作,昨日,谢家勇代理人之一,安弘控股有限公司执行董事汤浩告诉新京报记者,作为投资人以及举报人,对于今创集团和中介机构的这种做法表示赞赏,这是一种对市场负责任的态度。

“希望今创集团在暂缓的这段时间里,能够就相关的质疑问题,做出真实的解答,有则改之,无则加勉。”汤浩说。

■ 追问

今创集团上市进程会终结吗?

暂缓IPO发行工作,是否会影响到公司能否上市?

一位券商从业人士认为,如果公司核查事项为此前举报内容,造成不能上市的情况最大可能为实控人之一戈建鸣被举报人质疑的“单位行贿”。 不过,对于戈建鸣卷入铁道部腐败案,公司在招股书中明确:目前张曙光案件的判决已经生效,保荐机构和发行人律师及相关部门人员进行了访谈,确认没有因该案件对戈建鸣进行立案,也没有对其予以调查或立案的计划,并认为,戈建鸣向张曙光提供资金的情况并未构成行贿犯罪,今创集团也不涉嫌单位行贿罪。

一位不愿具名的证券律师表示,今创集团实控人之一戈建鸣涉嫌行贿,举报人的依据是法院的生效判决书,判决书认定戈某存在行贿行为,但是实践中并非所有的行贿人都必须被追究刑事责任,不能因为张曙光的刑事判决书就认定戈某构成犯罪,或者必须被以行贿罪追诉。

5月9日,上海明伦律师事务所王智斌律师告诉记者,目前还无法预测事件走向,根据证券法第二十六条,如果将来监管部门查实媒体报道属实并认为今创集团不符合上市条件的,监管部门可以撤销发行核准决定,今创集团的IPO之路或有可能到此结束。

■ 影响

上市成功与否影响今创现金流

今创集团上市目的,是解决公司在快速发展中的资金紧张难题。

今创集团前身为江苏剑湖轨道交通设备有限公司,成立于2003年3月,位于江苏常州,主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆内装产品和设备产品。

截至2016年底,公司货币资金为6.86亿元,而同期资产总计为49.29亿元,占比为13.93%。同时,2014年末至2016年末,公司应收账款余额分别为7.53亿元、10.03亿元和15.02亿元,占流动资产比例分别为33.54%、42.94%、42.45%。

另一方面,2016年末,今创集团负债率达到68.34%,较2015年上升21.1个百分点。 今创集团在招股书中称,目前公司自有资金尚不足以满足固定资产投资、人才扩张及公司未来业务发展的需求。为进一步加大研发力度、提供先进的生产设备及加强研发能力,公司需要进一步提升资本实力,拓宽融资渠道,依靠资本市场来支持公司的发展。

具体而言,此次公司拟向社会公开发行4200万股,占发行后总股本的10%,实际募集资金扣除发行费用后的净额,将用于以下项目:动车组配套装备制造项目、城市轨道交通配套装备扩建项目、补充流动资金,拟分别投入资金6.09亿元、3.02亿元、4.12亿元,共计13.23亿元。

新京报记者发现,公司的动车组配套装备制造项目、城市轨道交通配套装备扩建项目均已经选址,前者项目,公司已和当地政府签订《征地意向性协议》;后者项目,公司已取得《国有土地使用权证书》。 今创集团称,如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

对于耗资近十亿元的两个项目,今创集团如果上市被否,可能面临更大的资金压力。今创集团在招股书中称,如果募集资金不能及时到位,导致项目延期实施,将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。

■ 延伸

近半年4公司因媒体质疑暂缓发行

近半年,因媒体质疑而暂缓发行的公司并不止今创集团。新京报记者统计,在过去半年内,有4家公司因媒体质疑暂缓发行进程。其中在今年发生的有3例。 今年5月5日,永安行称因发行人出现媒体质疑事项而暂缓发行。市场人士普遍猜测,永安行IPO受阻或与其陷入专利侵权纠纷有关。

相较于摩拜单车,永安行本次遭遇的专利侵权诉讼触及了整个共享单车系统的基础性方案,波及整个行业。有律师指涉案专利“具有很强的杀伤力”。

4月15日,侨源气体公告称因媒体质疑而暂缓IPO发行,截至发稿,侨源气体未公告发行的后续事宜。

2016年11月还有一则案例,天马科技公告称因媒体质疑事项暂缓IPO发行。一个月后,公司发布澄清说明,并重新启动发行安排及初步询价公告。

今年1月17日,天马科技成功上市。加上今创集团,近半年有4家公司因媒体质疑暂缓发行,这在A股历史上罕见。 前述券商人士告诉新京报记者,目前证券市场监管从严,尤其是IPO,不论是中介机构还是其他相关部门,谁都不想担责。因此,对于媒体质疑事项,中介机构进入再核查,是要保证程序充分。(记者 徐伟 实习生 刘新风)

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